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寿险进入"头部"大竞争时代!五大险企高管阵容全部更换

2019-12-04 12:49:35 分类:人寿险    

  寿险业正在迎来最激烈的“头部”竞争时代。

  最近这一年来,占寿险市场55%份额的五家险企悉数更换了董事长、总经理等掌舵者。中国人寿(行情601628,诊股)从“杨明生+林岱仁”到了“王滨+苏恒轩”时代,平安寿险CEO从丁当变为余宏,太保寿险从徐敬惠到了潘艳红,新华保险(行情601336,诊股)从万峰到了“刘浩凌+李全”,太平人寿从“王滨+张可”变为“罗熹+张可”。

  券商中国记者与业界交流后了解到,班子变化,并非只是坐在一把手位置上的人变了,更重要的是战略的调整或变化,以及为支撑战略而进行了公司组织架构和更多人的调整。这在一段时间内对公司业务形成影响,一般来说,至少1年左右业务才会从过去的惯性中过渡到新的阶段、形成新的惯性。

  按照一般董事会一届3年来算,新的领军人物的上任,在接下来的两到三年,会重新书写公司在寿险业的地位。现在,苗头已现。

  无论是从中国人寿年初提出来的“团结一致加油干,重振国寿再出发”,还是从中国太平提出的“全面实施赋能计划”,还是新华保险提到的“力争三到五年稳居寿险第一梯队”,都能看出,这些老牌大型险企都在新的领导班子到位后,重新卯足了劲儿。寿险江湖头部位置将再起风云,这次又是谁超越谁?

  近五年排名年年变

  市场份额一定程度上反映了市场主体的综合实力,体现了市场主体在行业中的影响力和话语权,一直以来市场份额和排名都是保险公司关注的指标。

  事实上,中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险和太平人寿这5家险企,在2015年之前的市场排名保持了稳定,均为“12437”。自2015年开始的近五年来,除中国人寿、平安寿险分居第一、第二保持不变外,其余3家每年排位都不一样。

  

  这期间,寿险业经历了周期切换:2015年-2017年正值寿险业高速发展阶段,而后的2018年寿险业险些负增长,转换到低增长阶段。不同模式、不同业务结构的寿险公司保费增速出现较大差异,排位赛竞争激烈。

  2019年开始,银保监会不再发布单家险企的保费,因此尚无官方保费排序。不过,从上市险企的公告中,可见到这5家险企今年上半年保费的相对排位,仍为中国人寿(3782亿)、平安寿险(2989亿)、太保寿险(1384亿)、太平人寿(905亿)、新华保险(740亿)。

  整体上,相较今年上半年寿险行业15.2%的增速,大型寿险公司的整体增速较低。面对外资、中小险企的竞争,大型险企也在为守住地位、争先进位加码。

  新战略下都在加强“激活”“对标”

  大型险企新战略的举措,一个是自我生产力的释放,激活一线和基层,另一个则是加强与同业竞争对手的对标考核。

  比如,中国人寿提到“以生产单元为重心”,对一线作战部队给予更多支持和财务资源,并出台了机制鼓励这些最贴近市场的生产单元能够自主经营,最大程度释放其生产力。太平也强调,实施半年的“赋能计划”——用产品、管理、资源、科技、机制赋能来赋能一线、激发基层活力,取得积极成效。

  同时,几乎各个险企在谈业务目标时,都提到了“对标”一词。中国人寿称始终对标日新月异的寿险市场发展,要聚焦竞争,提高公司可持续发展能力;中国太平强化对标赋能、创新转型发展,全面高质量完成经营目标任务。新华保险也表示要树立竞争对标意识,前线要看同业,后线既要看前线、又要看同业;将自身发展置身于市场之中,保持超越竞争对手的发展速度。

  “那些央企或超过了我们,或远远甩了我们,但都提出了再造和重振的战略,依然高声呐喊奋勇向前,而我们怎么能固步自封。”一位大型险企内部人士称,对公司来说,不发展本身就是战略上的一种风险,公司绝对没有任何理由停滞不前。

  相互对标的大型险企,在各自执行新战略后,又在明里暗里重新上演抢位的戏码,这又是寿险业至少未来三年的话题。一个最简单粗暴的问题是,行业第三会再变吗?

  新一轮比拼,五险企如何精准施策?

  见贤思齐。五大寿险公司在新一届班子成立后,大多已祭出新招。从他们公开的战略看,大多剖析了自身痛点和短板,或结合集团战略优势,精准施策,让自己的发展更坚实、更可持续。同时,也在向竞争对手对标看齐,力争巩固或提升自己的行业地位和影响力。

  1

  中国人寿:努力由规模领先迈向质量领跑

  中国人寿在“重振国寿”战略下,以高质量发展为导向,开启了系列改革。重振并非单纯规模上,而是坚持价值优先。

  在重振目标下,中国人寿又开启“鼎新工程”,构建经营型、战斗型组织体系,进一步强化和活跃基层生产单位,同时强化总部管控能力,将业务指标和财务资源直接分解至基层生产单位,加强总部和基层生产单位的联动,推动负债端“重价值”落地;另外,还在振兴重点城市的同时巩固县域市场优势。

  招商证券(行情600999,诊股)非银最新研报称,当前位置,市场对国寿转型的坚定决心和执行效率预期不够充分,对该公司 2020 年能否延续较高的价值增长趋势预期不够充分,该研报看好以王滨为舵手的新任管理层重振国寿的战略思路以及政策落实,转型并非一时口号。

  对于国寿“重振”,一位大型同业的资深人士给予了不可小觑的积极评价,认为国寿是一头沉睡的巨狮,一旦醒来,爆发出的能量就会很大。

  2

  平安寿险:稳当“盈利王”,推进“产品+”、“科技+”落地

  谁是中国最赚钱的寿险公司,当属平安人寿。近年来,平安寿险的市场份额和盈利水平不断逼近寿险老大中国人寿。目前虽然市场份额仍与国寿有一些差距,但平安寿险盈利能力快速增长,2016年其净利润一举反超国寿并首次成为寿险盈利王后,一直持续至今,位置相当稳固。

  

  平安人寿的高管变动与国寿“换血式”变动不同,丁新民(丁当)担任平安人寿董事长兼CEO多年,于2018年底卸任CEO一职。平安人寿总经理余宏接棒兼任CEO,余宏1997年加入平安人寿,亦在平安工作20多年。也因此,平安的发展战略是渐进式而非突变式。

  从寿险业务发展来看,平安寿险强劲的盈利能力离不开其“产品+”?“科技+”双翼驱动战略。一方面不断升级创新保障型产品和长期储蓄型产品,支持高价值业务增长,另一方面积极推动从传统寿险公司向科技型寿险公司转型。

  除了积极推动寿险业务本身持续增长,关心如何稳住利润份额、盘活人力资源、推动科技转型,平安人寿还要持续融入平安集团这艘巨型战舰。在目前平安“以个人客户为中心,致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团”的定位中,拥有最多个人客户的平安人寿无疑在整合集团个人业务中扮演重要位置。平安人寿同时也受益于平安集团综合化金融战略转型。截至2019年6月末,平安集团个人客户1.96亿,其中35.4%的客户同时持有多家子公司合同。有分析认为,客户同时拥有集团内部3~4个账户后将产生高强黏度,降低流失率。

  3

  太保寿险:寿险“新老”交接,转型2.0在途中

  太保寿险是太保集团旗下最重要和业务转型最成功的子公司之一,今年来,太保寿险管理团队逐步完成了高管团队的新老交接调整。董事会选聘潘艳红为太保寿险总经理,潘艳红同时兼任太保寿险党委书记,原董事长徐敬惠到龄辞职。潘艳红在太保集团和寿险担任过多个要职,是一位专家型干将。

  券商中国记者了解到,2019年太保寿险业务重点是产能提升、科技赋能。例如代理人渠道积极开展优增、强训、高留,即资源招募上更加注重高质量,强化教育培训以及辅导训练,提升留存率,推动人均收入与人力增长齐头并进或增长更快。最近两个月太保寿险新保增长负增长日益缩小,个别月份实现了正增长。

  另外,太保寿险的营销策略亦从以前与行业一致的注重开门红转向动业务季度间的均衡发展,财务资源和人力发展也是按照这个节奏在配置。

  一位接近太保寿险的人士分析,太保寿险目前的发展架构和转型2.0路径已经非常清晰,例如寿险负债端坚持个险渠道价值增长、团险重在客户转化,营销架构上关注养老、健康生态圈打造。这些战略从多年行业发展历史来看是非常正确的,只要继续沿着这个方向推进、切实落地,太保寿险的未来发展空间值得期待。

  4

  新华保险:资产负债双轮驱动、财富管理是新的增长点

  新华保险2016年转型以来价值增长明显,但市场排名和份额有所下滑,这样的“留白”给接棒者留了潜力。新上任的董事长(拟任)刘浩凌和首席执行官、总裁李全近日发声,推动新华保险加快发展、迅速赶超,成为新一届班子的工作重点。其明确提到,用三到五年时间,使新华整体实力再上一个台阶,市场份额、资产规模、资本实力和盈利能力稳居寿险行业第一梯队。

  李全近日提到,公司要采取“资产负债双轮驱动、规模价值全面发展”模式,持续推进“一体两翼”战略布局并落到实处,还提出要重塑发展格局,其中,保障型寿险业务是主业,是立业之本;财富管理是深化与延伸,是新的业务与盈利增长点,健康养老产业链要作为重要补充进一步做好。

  李全也已对新华的个险业务发展做过表述,称2019年是公司个险渠道转向大力发展销售队伍的首年,明确将“大力发展销售队伍”。这也被认为是针对新华弱项的精准施策,与近年多数大型险企销售人力大幅增长不同,新华保险队伍在数量上没有大的增长,在2011年个险队伍已达20万的情况下,2016年才达到30万,2018年也仅37万。

  

  5

  太平人寿:集团新时代发展战略的排头兵,加强对标、精细化管理

  应该说,在寿险头部机构自2012-2018年的上一轮比拼中,太平人寿堪称唯一逆袭者,三年再造、精品战略,使其无论业务规模、市场份额还是业务品质,都提升一大截。2018年,太平人寿市场排名较2011年末提升两位至第五位。2018年太平人寿贡献了整个太平集团76%以上的经营净利。

  在新一轮的发展中,太平人寿的发展与集团发展更加紧密结合。2018年,太平集团出炉了新的发展战略规划,即在2035年把中国太平建设成为具有全球竞争力的国际化现代金融集团,并提出了“共享太平”的新蓝图。对于太平人寿而言,其定位是做好“集团新时代发展战略的排头兵”。简而言之,太平人寿不仅要做强实力、做大规模,发展壮大自己,也要为集团战略提供最大的助力。

  今年以来,太平人寿更加注重价值增长基础上的精细化管理,例如,太平人寿全面加大了市场对标的力度, 2019年集团对太平人寿的考核指标中,市场对标部分的权重占到了75%以上。又如,今年太平人寿内部正在进行新变革,最大程度给一线松绑放权。对业务品质好、业绩高、服务时间长的金牌代理人放宽核保权限,同时匹配专人核保和专人服务,开通决策和服务的绿色通道;对于信息更改等低风险的保全需求,直接让代理人在移动端完成。

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